Une équipe familiale dédiée à votre réussite financière
Depuis trois générations, nous accompagnons les familles françaises dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Notre approche personnalisée combine tradition familiale et expertise moderne.
Maxence Dufresne
Troisième Génération
Diplômé de l'ESSEC et certifié AMF, Maxence a
rejoint l'entreprise familiale en 2018 après dix ans d'expérience dans la banque
privée. Il apporte une vision moderne tout en préservant les valeurs transmises par son
grand-père, fondateur de notre cabinet en 1967.
Sa spécialité ? Rendre la gestion patrimoniale accessible aux nouvelles générations
tout en respectant les objectifs familiaux long terme. Il travaille étroitement avec
chaque famille pour construire des stratégies durables.
Les valeurs qui nous guident
Trois générations d'expérience ont forgé notre philosophie : placer l'humain au centre de chaque décision financière.
Esprit Familial
Nous comprenons les enjeux familiaux parce que nous les vivons. Chaque conseil reflète notre propre expérience de transmission entre générations.
Transparence
Pas de jargon financier incompréhensible. Nous expliquons chaque stratégie simplement, avec des exemples concrets de votre situation.
Sur-mesure
Chaque famille est unique. Nos solutions s'adaptent à vos objectifs réels plutôt que de proposer des produits standardisés.
Notre équipe complète
Au-delà de la direction, notre cabinet réunit des spécialistes complémentaires. Chacun apporte son expertise tout en partageant la même philosophie : servir l'intérêt de nos clients familles.
- Clarisse Moreau - Conseillère en gestion de patrimoine senior
- Antoine Rivet - Spécialiste fiscalité et transmission
- Sophie Beaumont - Experte investissements durables
- Thomas Leblond - Analyste marchés et produits structurés
- Marie-Claire Dubois - Assistante de direction et relation client
Rencontrons-nous
Un premier échange permet de faire connaissance et d'évaluer ensemble si notre approche correspond à vos attentes. Sans engagement, en toute simplicité.
13090 Aix-en-Provence