Notre histoire commence par une conviction simple

Chaque famille mérite un accompagnement financier qui lui ressemble. Depuis 2018, nous construisons des relations de confiance durables avec nos clients.

Découvrir notre approche

Une approche familiale qui fait la différence

Tout a commencé quand j'ai réalisé que les grandes institutions financières ne comprenaient pas vraiment les besoins spécifiques des familles. Trop de jargon, pas assez d'écoute.

En 2018, nous avons ouvert dorivianorora avec une philosophie différente : prendre le temps d'écouter, expliquer clairement, et construire des stratégies qui correspondent vraiment aux objectifs de chaque famille.

"Nos clients ne sont pas des portefeuilles à gérer, mais des familles avec des rêves et des préoccupations uniques."

Cette approche nous a permis d'accompagner plus de 200 familles dans la région d'Aix-en-Provence, et de voir leurs projets se concrétiser année après année.

Ce qui guide notre travail au quotidien

Nos valeurs ne sont pas des mots sur un mur, mais des principes qui influencent chaque décision que nous prenons pour nos clients.

Transparence totale

Nos clients comprennent exactement où va leur argent et pourquoi nous recommandons telle ou telle stratégie. Aucun frais caché, aucune surprise.

Proximité humaine

Nous connaissons le prénom de vos enfants et nous nous souvenons de vos projets de vacances. Cette proximité fait toute la différence dans nos conseils.

Expertise accessible

Notre expertise financière se traduit toujours en conseils clairs et actionnables. Pas de jargon technique, mais des explications que toute la famille peut comprendre.

Engagement à long terme

Nous ne vendons pas de produits, nous construisons des relations durables. Nos clients font partie de notre histoire depuis des années.

L'équipe qui vous accompagne

Deux associés passionnés par la finance familiale, avec plus de 15 ans d'expérience combinée dans l'accompagnement des particuliers.

Étienne Morlaix

Conseiller principal et co-fondateur

Ancien d'une grande banque privée, Étienne a choisi l'indépendance pour offrir des conseils vraiment personnalisés. Il se passionne pour les stratégies d'investissement familial et l'optimisation fiscale.

Céleste Blanchard

Spécialiste patrimoine et co-fondatrice

Experte en gestion de patrimoine depuis 12 ans, Céleste accompagne les familles dans leurs projets de transmission et leurs investissements immobiliers. Elle privilégie toujours l'écoute avant le conseil.